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開(kāi)新超市的商圈調(diào)查分析

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-11-04 12:33:32  來(lái)源:電商聯(lián)盟  作者:樂(lè)發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):7

開(kāi)新超市的商圈調(diào)查分析的主要目的
1、了解優(yōu)良立地的基本三條件是否具備。三條件是:
(1)開(kāi)店十年以上持續(xù)力如何?是否人未來(lái)性、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)十年以上;
(2)足夠的集客能力;
(3)進(jìn)出容易的超市腹地(賣(mài)場(chǎng)有停車(chē)場(chǎng))。
2、確定立地條件的三要素是否具備。三要素是:
(1)戶數(shù)、人口數(shù)的支持――至少支持一家店的人口數(shù)。
(2)道路、交通工具――可抵達(dá)店鋪購(gòu)物的方法。
(3)賣(mài)場(chǎng)面積大小――吸引顧客的能力。
3、估算營(yíng)業(yè)額是否準(zhǔn)確度高、誤差小。
4、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擬定的依據(jù),這是最后的決策。賣(mài)場(chǎng)的投資多少,會(huì)影響損益平衡點(diǎn)、營(yíng)業(yè)額及回收年限。同一立地條件也會(huì)因不同的投資策略,影響日后的經(jīng)營(yíng)成本,故需有立地調(diào)查結(jié)論,而后再有經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并以此為開(kāi)店的根據(jù)。
調(diào)查的基本種類
1、預(yù)備調(diào)查
雖然立地調(diào)查作業(yè)非常重要,但它本身并不會(huì)產(chǎn)生任何效果。所以初期應(yīng)先從地圖或政府公布的資料中加以篩選立地的過(guò)程稱為預(yù)備調(diào)查。
預(yù)備調(diào)查時(shí),收集的資料至少應(yīng)有下列幾種:
(1)某預(yù)定地區(qū)的人口數(shù)、住戶數(shù)資料。
(2)都市計(jì)劃、都市建設(shè)指定用圖。
(3)競(jìng)爭(zhēng)店分布圖。
(4)競(jìng)爭(zhēng)店或未來(lái)大型店的預(yù)定計(jì)劃。
(5)競(jìng)爭(zhēng)店銷(xiāo)售實(shí)績(jī)。
人口數(shù)、戶數(shù)應(yīng)與行政區(qū)劃狀況配合,但同時(shí)應(yīng)預(yù)測(cè)3~5年后的人口變化。
都市計(jì)劃、交通建設(shè)圖是預(yù)測(cè)將來(lái)環(huán)境變化的主要資料,特別是人口增加快速的都市近郊、新興住宅、大型社區(qū)等,可說(shuō)是超市業(yè)者的最大目標(biāo)。
競(jìng)爭(zhēng)店分布狀況可從超市協(xié)會(huì)或零售雜志取得,也可采取實(shí)地調(diào)查的方法,了解地區(qū)內(nèi)或近鄰是否有競(jìng)爭(zhēng)店。要確認(rèn)將來(lái)環(huán)境變化的因素,尤其應(yīng)注意下列幾點(diǎn),因?yàn)檫@些因素會(huì)造成銷(xiāo)售占有率的成長(zhǎng)、衰退或阻礙。
(1)人口數(shù)、戶數(shù)是否有大幅度變化的可能性。例如:空地的延伸、大量住宅的興建等,若屬新蓋完成的住宅區(qū),應(yīng)了解何時(shí)搬入住戶、住滿。
(2)交通建設(shè)體系是否有大幅度變化的可能。例如:捷運(yùn)系統(tǒng)的通過(guò)、巷道的打通、道路拓寬、河道上搭橋等等。
(3)競(jìng)爭(zhēng)店特別是比本店大2倍以上的大型店,是否在重要地點(diǎn)有設(shè)立的可能。
進(jìn)行上述調(diào)查了解時(shí),應(yīng)掌握詳盡和準(zhǔn)確資料,加以整理,更重要的是要了解這些變化是何時(shí)結(jié)束、影響多長(zhǎng)時(shí)間,最后再根據(jù)這些資料,決定提前或延后開(kāi)店時(shí)間。
2、現(xiàn)地調(diào)查
現(xiàn)地調(diào)查作業(yè)相當(dāng)困難,可先假定商圈范圍,在范圍內(nèi)收集所需資料。大致可分為下列三點(diǎn):
(1)交通道路網(wǎng)確認(rèn):對(duì)于某地區(qū)人們?nèi)粘I钭畛J褂玫牡缆纷髁髁空{(diào)查。
(2)競(jìng)爭(zhēng)店調(diào)查確認(rèn):對(duì)某地區(qū)內(nèi)超市店數(shù)多少予以了解,來(lái)明確本店可達(dá)到多少商圈市場(chǎng)占有率,有什么樣的銷(xiāo)售效果。
(3)消費(fèi)者調(diào)查:本調(diào)查是所有調(diào)查最耗費(fèi)時(shí)間、資金的工作,執(zhí)行起來(lái)也最為困難,并易為一般人所疏忽。但是這項(xiàng)調(diào)查絕對(duì)不能省略,因?yàn)榭蓮闹蝎@得許多消費(fèi)者情報(bào),而且店鋪差別化的啟示也來(lái)自于此項(xiàng)調(diào)查。
超市商圈設(shè)定
商圈的組合種類
一般而言,超市的商圈可分為中小商圈、大商圈、超大商圈3種:
1、中小商圈約500~1500米,顧客以徒步或自行車(chē)可達(dá),以出售便利商品、生活必需品為主。
2、商圈約5000米,顧客來(lái)店以坐車(chē)較多,而且大多數(shù)以購(gòu)物為目的,大部分是以出售日常選購(gòu)品為主。
3、超大商圈是指高速公路或捷運(yùn)系統(tǒng)所形成的廣大商圈,主要出售特殊器材。
商圈的設(shè)定方法
在實(shí)際動(dòng)作中,超市主要可以通過(guò)實(shí)施來(lái)店顧客問(wèn)卷調(diào)查的方法來(lái)設(shè)定商圈。
1、顧客調(diào)查的主要項(xiàng)目:
(1)住址:
(2)來(lái)店頻率(次/周、次/月);
(3)大型店利用頻度;
(4)競(jìng)爭(zhēng)店利用頻度。
2、將約100~150份問(wèn)卷所收集的住址在地圖上標(biāo)示畫(huà)線即使商圈的范圍自然展現(xiàn)。
3、商圈確認(rèn)后,利用住戶資料算出戶數(shù)。
4、戶數(shù)乘以每月生活費(fèi)用支出(食品、飲料及日用百貨),即為一家超市店鋪營(yíng)業(yè)額。
5、商圈的范圍一般可按銷(xiāo)售額與市場(chǎng)占有率指標(biāo)分為三個(gè)層次,即第一商圈,市場(chǎng)占有率在30%以上,占本店銷(xiāo)售額的75%;第二商圈:市場(chǎng)占有率在10%以上,占本讓銷(xiāo)售總額的25%;第三商圈:市場(chǎng)占有率在5%以上,占本店銷(xiāo)售額的5%。
超市商圈營(yíng)業(yè)額的計(jì)算
超市營(yíng)業(yè)額外負(fù)擔(dān)的估算應(yīng)考慮商圈范圍內(nèi)常住居民的購(gòu)買(mǎi)量、商圈范圍企事業(yè)單位的購(gòu)買(mǎi)量、流動(dòng)顧客群的購(gòu)買(mǎi)量、超級(jí)市場(chǎng)在商因范圍內(nèi)的市場(chǎng)占有率。
假定商圈內(nèi)常住居民食雜品的每月購(gòu)買(mǎi)量,第一商圈為1000元×1000戶=100萬(wàn)元,第二商圈為1000元×2000戶=200萬(wàn)元,第三商圈為1000元×3000戶=300萬(wàn)元,假定商圈內(nèi)流動(dòng)顧客群食雜品的購(gòu)買(mǎi)量每月為120元,假定商圈內(nèi)企事業(yè)單位食雜品的購(gòu)買(mǎi)量每月為180元,假定某超市的市場(chǎng)占有率分別為:第一商圈30%,第二商圈10%,第三商圈5%,企事業(yè)單位及流動(dòng)顧客群各10%,可推算出超市銷(xiāo)售額:
第一商圈:100萬(wàn)元×30%=30萬(wàn)元;
第二商圈:200萬(wàn)元×10%=20萬(wàn)元;
第三商圈:300萬(wàn)元×5%=15萬(wàn)元;
企事業(yè)單位:180萬(wàn)元×10%=18萬(wàn)元;
流動(dòng)顧客群:120萬(wàn)元×10%=10萬(wàn)元;
總銷(xiāo)售額:30萬(wàn)元+20萬(wàn)元+15萬(wàn)元+18萬(wàn)+12萬(wàn)元=95萬(wàn)元
超市商圈的特征
1、從業(yè)態(tài)比較看,超級(jí)市場(chǎng)商圈偏小
超市奉行小商圈主義,地處社區(qū)或居民區(qū),商圈人口7萬(wàn)~12萬(wàn)人;以經(jīng)營(yíng)食品為主的超級(jí)市場(chǎng)的商圈更小,商圈人口公為3.5~5萬(wàn)人。據(jù)對(duì)某地區(qū)的調(diào)查,人們對(duì)肉、魚(yú)、蔬菜、水果的經(jīng)常性購(gòu)物距離錄足2公里,而服裝、化妝品、家具、耐用消費(fèi)品為4~5公里。
2、從超市本身來(lái)看,商圈范圍不同
超級(jí)市場(chǎng)由于所處位置、規(guī)模大小、購(gòu)物出行方式及購(gòu)物頻率的不同,有不同的商圈范圍,需要進(jìn)行具體的分析。
(1)超級(jí)市場(chǎng)所處位置不同,商圈范圍不同。從一般情況看,位于都市中的超級(jí)市場(chǎng)商圈要大大小于位于城郊的超級(jí)市場(chǎng)的商圈范圍。
(2)超級(jí)市場(chǎng)規(guī)模不同,商圈范圍不同。從一般情況看,超級(jí)市場(chǎng)規(guī)模越大,商圈范圍越大,反之則越小。
(3)顧客購(gòu)物出行方式不同,超級(jí)市場(chǎng)商圈范圍不同。出行方式越現(xiàn)代化、機(jī)械化,商圈范圍越大,反之則越小,例如,表3-2中,郊外超級(jí)市場(chǎng)的徒步范圍是500米,自行車(chē)為1000米,而小汽車(chē)達(dá)3000米。
(4)顧客購(gòu)物頻率不同,超級(jí)市場(chǎng)商圈范圍不同。由于收入水平及消費(fèi)習(xí)慣的影響,居民購(gòu)物頻率顯示出不同的特征。即使是對(duì)同一種商品也會(huì)出現(xiàn)購(gòu)物頻率的差異,這種差異會(huì)影響超市的商圈范圍,一般說(shuō),顧客購(gòu)買(mǎi)的頻率越高,商圈范圍越小反之,則越大。
超級(jí)市場(chǎng)商圈的環(huán)境分析
商圈潛力情況調(diào)查
商圈潛力調(diào)查,是了解商圈范圍內(nèi)有多少人口,有多大的客流量,以確定其發(fā)展的前景如何。一個(gè)超級(jí)市場(chǎng)的生存和發(fā)展,依賴于商圈內(nèi)有供其吸收的充足購(gòu)買(mǎi)力。沒(méi)有理想的購(gòu)買(mǎi)力,超級(jí)市場(chǎng)不會(huì)興旺。
在開(kāi)設(shè)一家超級(jí)市場(chǎng)時(shí),必須深入地去進(jìn)行商圈潛力情況調(diào)查,通過(guò)周密的調(diào)查去深刻地理解超市所處的市場(chǎng)環(huán)境。研究面對(duì)的消費(fèi)者,才能正確地確定自己的市場(chǎng)定位、規(guī)模與經(jīng)營(yíng)的策略,也才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于優(yōu)勢(shì)地位。
1、商圈人口調(diào)查。劃定商圈后,首先要調(diào)查商圈人口總量。一般可通過(guò)戶籍管理部門(mén)或居委會(huì)得到較為準(zhǔn)確的數(shù)字。調(diào)查中一般包括:人口數(shù)量、戶數(shù)、平均每戶人口數(shù)等基本情況,必要時(shí)可分為兩級(jí)商圈。
超級(jí)市場(chǎng)的商圈范圍標(biāo)準(zhǔn)是步行或騎自行車(chē)5~10分鐘的距離。在商圈人口調(diào)查過(guò)程中,要注意兩點(diǎn):一是空間障礙因素。例如:河流、溝渠會(huì)阻止部分顧客,所以要將這部分人口剔除;二是競(jìng)爭(zhēng)店因素。應(yīng)將競(jìng)爭(zhēng)店附近的人口剔除,如競(jìng)爭(zhēng)店很小或沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力則可不剔除。
在商圈人口調(diào)查過(guò)程中,要注意分析有沒(méi)有人口增加的潛在趨勢(shì)。一個(gè)人口逐漸增加的新區(qū)開(kāi)店較易成功,在一個(gè)人口逐漸減少的老區(qū)開(kāi)店較易失敗。
2、商圈客流量調(diào)查:除固定商圈內(nèi)居民以外,流動(dòng)的消費(fèi)者也是超級(jí)市場(chǎng)一個(gè)重要的客戶來(lái)源。如果所選擇的店址交通便利、人員來(lái)往頻繁,無(wú)疑會(huì)給超市帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)收益。所以,搞好商圈客流調(diào)查,也事關(guān)到超市的實(shí)際利益,此工作同樣不容忽視。
超級(jí)市場(chǎng)立地投資評(píng)估

超級(jí)市場(chǎng)開(kāi)店投資的主要支出項(xiàng)目
一個(gè)超級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)設(shè)前期要投入大量的資金。一般而言,開(kāi)店投資的項(xiàng)目主要包括:
1.設(shè)備。如冷凍冷藏設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、收銀機(jī)系統(tǒng)、水電設(shè)備、車(chē)輛后場(chǎng)辦公設(shè)備、內(nèi)倉(cāng)設(shè)備、賣(mài)場(chǎng)陳列設(shè)備等。
2、工程。如內(nèi)外招牌制作工程、空調(diào)工程、水電工程、冷凍冷藏工程、保安工程等。
3、當(dāng)?shù)刈饨稹?br /> 4、設(shè)計(jì)裝修費(fèi)用。對(duì)連鎖公司來(lái)說(shuō),這筆費(fèi)用可大大節(jié)約,連鎖公司總部在事先要制定設(shè)備及工程投資項(xiàng)目、供應(yīng)廠商、數(shù)量及金額。
例如在北京三環(huán)沿線附近興建一個(gè)超市基本的投資情況及數(shù)額是(不含設(shè)備投資):
當(dāng)?shù)刈饨?0000元/畝
建筑結(jié)構(gòu)費(fèi)用1500元/m2
裝修費(fèi)用(頂、地、墻及消防)300元/m2
由此可見(jiàn),按10000m2商場(chǎng)計(jì)算,租用土地、自建自施的超市,需投資2000萬(wàn)元;租用舊廠房裝修改建的,需投資約400萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)估
經(jīng)營(yíng)費(fèi)用可分為:固定費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用兩類。固定費(fèi)用是指與銷(xiāo)售額的變動(dòng)沒(méi)有直接關(guān)系的費(fèi)用支出,如工資、福利費(fèi)、折舊費(fèi)、水電費(fèi)、管理費(fèi)等;變動(dòng)費(fèi)用是指隨著商品銷(xiāo)售額的變化而變化的費(fèi)用,如運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)、包裝費(fèi)、商品消耗、借款利息、保險(xiǎn)費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅等。超市經(jīng)營(yíng)和毛利率要大于費(fèi)用率,是一個(gè)基本的經(jīng)營(yíng)原則。

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